Commun à tous les modules

Individu

La taille du champ de saisie du téléphone portable 1 est portée à 16 caractères.

Fournisseur

Il n’y a plus de recherche automatique, lors d’une consultation du détail des ordres bancaires pour un fournisseur.

Copropriété

Sur l’écran de consultation globale des types de charges (bouton « Types de charges » sur la copropriété), ajout du type d’appel dans le F15.

Ajout dans les F15 Excel et Crystal des écrans de références bancaires (écrans abQrfbt0m1 et abQrfbt0m2) des champs concernant le code ICS, l'IBAN et le BIC de chaque compte.

La saisie de la clé RIB est désormais obligatoire lors de la création d’un nouveau compte bancaire en fonction de la valeur du paramètre ci-dessous :

On ne fait désormais plus apparaître les comptes ayant une fin de gestion.
Il en est de même pour l’édition générale des rapprochements bancaires sauf dans le cas d’une demande expresse sur un compte en particulier.

Ajout du numéro d’immeuble dans le F15 de l’écran des rapprochements

Dès lors qu’un mandat SEPA est modifié ou créé directement depuis l’écran SEPA, le mode de règlement du tiers ne passera à PRLS uniquement si le mandat est au statut Signé.
Il reste donc à sa valeur d’origine lors de la création (Statut  A signer).

Par contre, comme lors de la création, on modifie souvent le mode de règlement en PRLS sur la fiche du tiers, afin d’accéder à l’écran SEPA, cette évolution ne fonctionnera que si l’on retourne sur l’écran SEPA depuis la fiche tiers et que l’on fasse F9.
Dès lors le mode de règlement passera à CHEQ tant que le statut reste A signer .

Liste des organismes bancaires pris en compte dans le traitement des encaissements de chèques en vrac (TLMC) (en rouge les organismes pris en compte depuis la dernière version).

Pour la Gérance, la création de 4 nouveaux paramètres modif_fact permet d'interdire par défaut les modifications sur l’association immeuble/propriétaire/four/abonnement une fois l'enregistrement validé.

Ajout du n° de facture dans le F15 de l’écran de l’historique des factures Syndic.

Ajout du champ Carnet sur le détail des factures issu des écrans Historique des factures.

Modification interdite de tous les montants (TTC, Tva, recup, deduc) sur ces mêmes écrans de détail facture. En effet, la modification de ce champ ne génère pas d’écriture comptable.

Le donneur d’ordres doit dorénavant (article L8222-1 et suivants et R8222-1  du code du travail), pour tous ses fournisseurs (cocontractants) avec lesquels il a passé pour 5000 € HT ou plus de CA, se faire remettre de leur part tous les 6 mois plusieurs documents et vérifier leur authenticité.

Ce nouvel écran permet d’extraire de manière simple et rapide les chiffres d’affaires par fournisseur et d’identifier ceux avec lesquels des contrôles sont nécessaires.

Voir documentation détaillée  : Extraction du Chiffre d’affaires fournisseur (patch 9.3.7)

Les articles 89 A, 242 ter et 242 ter B du CGI prévoient la dématérialisation totale des échanges entre les tiers déclarants et la DGFIP, en supprimant les seuils de recours à l’obligation de dépôt par voie dématérialisée lorsqu’ils existaient.

Cette mesure concerne (entre autre) les déclarations d’honoraires. Elle s’applique aux déclarations afférentes aux revenus perçus et sommes versées à compter de l’année 2017 et produira donc ses effets à compter de la campagne déclarative se déroulant en 2018.

Voir documentation détaillée: Insertion nouveau diagnostic ESRIS dans le dictionnaire (patch 9.3.7)

L’objectif est de pouvoir lier une pièce comptable (autre qu’une facture) à une écriture de l'historique comptable.

Cela concerne les écrans de consultation des écritures soit : abChist0m2 (CHIST)  et abChist0m8 (exemple écran des Ecritures consolidées sur le CPTA ou celui derrière CPLAN)

Le fonctionnement actuel du Envoyer vers Back Office ERP (glisser/déposer) reste le même.

Voir documentation détaillée : Glisser-Déposer pièce jointe sur l’historique comptable (patch 9.3.7)